Naoto Hachiouji -bizim omurgasız- MC ("Senpai" olarak da bilinir) lise ikinci sınıf öğrencisi ve öğleden sonralarını Sanat Kulübü odasında geçiren yalnız bir gençtir. Okul arkadaşlarından biri olan Nagatoro adında sadist bir birinci sınıf kızının dikkatini çeker. Ancak, zorbalık ve sataşmalar arasında başka bir şey filizlenmeye başlar. Utangaç bir inek ile bir S-Dere (Sadist Tsundere) arasında aşk dolu(...?) bir hikaye başlar.
